HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
TIN MỚI NHẤT
-
Lên kế hoạch cho 30 năm quan trọng nhất của đời người
Cuộc đời mỗi con người chúng ta đều trải qua gian đoạn quan trọng nhất là từ 25 đến 55...
-
4 thói quen hàng ngày cần thay đổi để đạt được mục…
Tiết kiệm là mục tiêu cả đời mà bất cứ ai cũng muốn làm được để có cuộc sống thoải...
-
Vì sao chúng ta mãi chưa thể tự do tài chính?
Bạn có biết, tự do tài chính là gì mà ai cũng muốn đạt được? Hiểu một cách đơn giản,...
CHIA SẺ CỦA KHÁCH HÀNG
Anh Trần Huy Tài
CEO - CTCP Vật liệu xây dựng Hải Quân
Chị Cao Diệu Hảo
Chuyên viên Quản trị rủi ro - Ngân hàng TMCP Quân đội
Chị Nguyễn Thanh Vân
Chuyên viên ALM - Ngân hàng Quân đội
Anh Lê Quang Vinh
Giám đốc dự án tại Việt Nam - Tập đoàn Misys
THÔNG TIN CHI TIẾT
Intelligent Investor tập trung vào chiến lược đầu tư trung và dài hạn vào các doanh nghiệp nhằm đạt hiệu quả đầu tư tối ưu từ cổ tức và sự tăng giá gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể, chúng tôi sử dụng mô hình & chiến lược đầu tư giá trị, theo đó:
—
1) Tập trung vào các doanh nghiệp niêm yết, tỷ lệ thanh khoản tốt, có chính sách và khả năng chi trả cổ tức tốt, nhưng thị giá thấp hơn nhiều so với giá trị định giá dựa trên các mô hình định lượng cơ bản;
2) Tối ưu hóa tỷ suất cổ tức kỳ vọng bằng việc phân bổ danh mục đầu tư hợp lý dựa trên thị giá của toàn danh mục, tùy vào thời điểm và triển vọng của doanh nghiệp
3) Tập trung hóa danh mục vào 1 doanh nghiệp/ ngành nghề khi tới thời điểm vàng của thị trường hay doanh nghiệp, nhưng không vượt quá 50% tỷ trọng danh mục.
4) Quản lý hạng mục theo cơ chế minh bạch, thông qua việc xây dựng hệ thống tiêu chí giới hạn quản trị rủi ro và các hoạt động đánh giá định kỳ, chủ động của Hội đồng Đầu tư
5) Các ngành nghề tập trung: Ngân hàng, Bất động sản, Vật liệu xây dựng, Công nghệ, Bán lẻ, Hàng công nghiệp, etc. được pháp luật cho phép.
Danh mục đầu tư sẽ được Intelligent Investor công bố định kỳ hàng Quý với xác nhận của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).
—
Chi tiết danh mục đầu tư và tỷ trọng hàng Quý vui lòng xem TẠI ĐÂY.
PHÍ CỐ ĐỊNH THẤP NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG
Intelligent Investor cam kết mức phí cố định thấp nhất trên thị trường,
khách hàng không phải mất phí phát hành và có thể rút vốn
trước hạn mà không phải chịu bất cứ phí nào.
| INTELLIGENT INVESTOR | ||||
| Số tiền đầu tư | 50 – 500 triệu | 500 triệu – 1 tỷ | 1 tỷ – 2 tỷ | Trên 2 tỷ |
| Phí hợp tác đầu tư (1 năm) | 1.5% | 1.25% | 1% | 0.85% |
| Phí phát hành | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Phí tất toán sớm hợp đồng | 0% | 0% | 0% | 0% |
| CÁC QUỸ KHÁC TRÊN THỊ TRƯỜNG | ||||
| Các loại phí | TCBF | VCBF | VFF | MAFEQI |
| Phí hợp tác đầu tư (1 năm) | 1.5% | 2% | 1.5 – 1.9% | 1.7 – 2% |
| Phí phát hành | 0% | 0.75% | 2% | 2% |
| Phí tất toán sớm hợp đồng | 1% | 2.5% | 3% | 2% |
LỢI NHUẬN CƠ SỞ CAO VỚI MỨC PHÍ THẤP
Đây là loại phí mà Intelligent Investor chỉ thu khi Hiệu quả đầu tư cao hơn mức lợi nhuận cơ sở Intelligent Investor có mức lợi nhuận cơ sở cao hơn hẳn so với các quỹ trên thị trường, vì thế mức phí sẽ thấp hơn nhiều so với các quỹ khác.
| LỢI NHUẬN CƠ SỞ | MỨC PHÍ THEO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ | |
| 6% | 20% | |
Ví dụ: Giả định lợi nhuận sau 1 năm đầu tư là 36%
Lợi nhuận Khách hàng sẽ thu được là:
6% + 80% x (36%-6%) = 30%
Vui lòng xem chi tiết Sản phẩm tại đây!
PHAN DUY KHÁNH, FRM
Giám đốc đầu tư
– Hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư, Tài chính – ngân hàng và K’iểm toán.
– Nhiều năm giữ chức vụ quản lý tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)
– Có Chứng chỉ quốc tế FRM của Hiệp hội các Chuyên gia Quản trị rủi ro Quốc tế (GARP – Global Association of Risk Professionals)
– Đại diện Giám sát của GARP tại Việt Nam
—
PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN
Analyst/ Chuyên gia phân tích
– Hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư, tài chính – ngân hàng
– Hơn 3 năm giữ chức vụ quản lý tại Ngân hàng TMCP Hàng hải (MSB)
– Hoàn thành 3 level của Chứng chỉ CFA của Hiệp hội CFA tại Mỹ năm 2013.
Đang cập nhật.
